Bursa de Valori București (BVB) salută încheierea cu succes a unei oferte de vânzare prin plasament privat de obligațiuni de către compania Bittnet Systems (BNET). Operațiunea s-a derulat în perioada 4-15 iulie, când compania a vândut 4.186 de obligațiuni cu o valoare nominală de 1.000 de lei, cu maturitate de trei ani și dobândă anuală de 9%, plătibilă trimestrial. Bittnet Systems a obținut subscrieri de 4,18 milioane de lei (peste 930.000 euro) de la 40 de investitori, dintre care 4 persoane juridice și 36 de investitori privați.

„O companie decide să devină publică, pentru a stimula dezvoltarea activității sale. Acest pas reprezintă o propunere valoroasă pentru investitori. Listarea la bursă oferă lichiditate acționarilor din companie și aduce posibilitatea de a strânge fonduri prin emiterea altor instrumente, cum ar fi obligațiunile. Pe scurt, aceasta este povestea companiei Bittnet, iar noi, ca bursă, suntem mândri că putem participa la această călătorie”, a spus Ludwik Sobolewski, Director General la Bursa de Valori București.

“Noi credem în piața de capital și folosim ori de câte ori putem instrumentele oferite de aceasta pentru finanțarea dezvoltării companiei. Emisiunea curentă de obligațiuni, cu o scadență de trei ani, reprezintă o potrivire ideală între durata disponibilității capitalului și durata unui ciclu de dezvoltare în cadrul businessului nostru. Suntem încântați că atât de mulți investitori au încredere în planurile noastre de dezvoltare. Acest lucru ne onorează și, în același timp, ne crește responsabilitatea pe care o avem față de toți cei care cred în noi și ne susțin activitatea. Vom continua să facem toate eforturile pentru a atinge obiectivele ambițioase de dezvoltare, continuând creșterea care ne-a inclus în ultimii doi ani în topurile Deloitte Fast 50 inTech în EMEA. Considerăm reușita acestui plasament ca fiind un semn de foarte bun augur și pentru cealaltă operațiune de finanțare prin piața de capital, aprobată în Adunarea Generală a Acționarilor din aprilie. Este vorba despre majorarea de capital cu  numerar, efectuată la un indicator PER de 11 (calculat pe ultimele 12 luni). Această operațiune se află în proces de avizare și va fi derulată complet prin mecanismele Bursei de Valori, cuprinzând inclusiv tranzacționarea Drepturilor de Subscriere“, a declarat Cristian Logofatu, CFO și cofondator al Bittnet Systems.

Aceasta este a cincea emisiune de obligațiuni pentru IMM-uri pe piața AeRO. Este de remarcat apetitul în creștere al investitorilor, care sunt tot mai dispuși să sprijine financiar poveștile de creștere ale unor companii cu viziune. Prima ofertă de obligațiuni, a C&V Water Control, care avut loc în urmă cu un an, a atras 15 investitori, în timp ce ofertele derulate de Good People (FRU21) și Bittnet Systems (BNET) au atras 25, respectiv 40 de investitori, în special persoane fizice. În cazul Bittnet Systems, sumele atrase vor fi folosite pentru susținerea activității curente a companiei, cu potențial de înlocuire a finanțării bancare și pentru a continua planurile de dezvoltare accelerată. Compania va demara în curând procesul de listare a emisiunii de obligațiuni pe piața AeRO a Bursei de Valori București.